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光伏市场再次启动带来机会
发布者:admin  日期:2011-7-9 9:09:30  点击:3678

    市场近三周反弹以来,比亚迪带动炒作的锂电板块一度表现抢眼。其实,市场新能源行业中的光伏板块,正逐步展露出投资机会。

    中国可再生能源学会副理事长孟宪淦日前谈到,西部某省地方政府将为今年9月30日前建成的光伏项目保证每度电1.15元的上网电价,预计装机总量将达到80万千瓦。届时,中国年内新增光伏发电装机容量将超过100万千瓦。这或预示着中国光伏市场终获启动,并将驶入发展快车道。

    从国际市场看,光伏电站内部收益率提高导致抢装潮出现。欧洲光伏市场抢装潮再次出现的内在原因是光伏组件效率提高、价格下降,上网电价却基本保持不变,电站项目的税前财务内部收益率升高到可观水平。收益率升高已经再次吸引大量投资商的关注。

    “抢搭末班车”是导致抢装潮出现的心理原因。虽然下半年德国的光伏补贴削减的概率很小,但是明年初必然会再次削减。投资者在抢搭今年“末班车”心理的驱使下,甚至会透支一部分明年上半年的需求。

    对于在A股中寻找光伏行业的投资标的,建议可遵循如下两个思路:一是投资行业龙头的多晶硅厂商,可惜保利协鑫等巨头未在A股上市;二是光伏产业中的光电设备公司,如精工科技、天龙光电。

    再仔细探寻来看,特变电工的一则公告让人看到A股也将会有多晶硅巨头形成。公司以10亿元向硅业公司增资扩股,推进72亿元大投资的多晶硅建设项目。该项目包括26000吨/年多晶硅生产线、2350兆瓦热电站等。而目前A股市场拥有年产3000吨多晶硅的公司已是寥寥可数,可见该股很有机会成为新的光伏投资标的。另外,特变电工除了其稳健增长的变压器业务,近年在煤电方面也储备丰富,拥有储量过百亿吨的煤矿探矿权,因此该股长期价值凸显。

    再一家可关注的公司是天龙光电。上游设备商无疑更受益光伏产业的发展,去年牛股精工科技从获得大订单起就实证了这个传奇。而天龙光电除了在单晶炉保持国内外,在多晶硅铸锭炉业务方面也形成突破,还在LED产业布局了蓝宝石晶体生长炉、MOCVD等高技术含量的设备领域。

 
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